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      市场需求强劲 焦炭价格仍将高位盘整

      日期:2008-09-08  来源:中国工业报  作者:司建楠  点击:
       A、 数 
        市场需求旺盛 焦炭价格大幅提升
        产销增幅明显回落
        据国家统计局统计数字显示,今年1~6月全国规模以上焦化企业生产焦炭17231.47万吨,同比增产1766.37万吨,增长11.42%,增幅比上年同期回落9.54个百分点,增幅回落幅度比全国生铁产量增幅回落幅度高0.59个百分点。其中,6月份全国焦炭产量为3119.77万吨,较5月份增加126.21万吨,环比增长4.22%
        1~6月,银河国际官网焦炭表观消费量达16487万吨,同比增长12.46%,增幅比上年同期回落8.42个百分点,增幅回落幅度比全国生铁产量增幅回落幅度低0.53个百分点。
        6月份,我国日产焦炭达103.99万吨,预计全年焦炭产量有望达到3.7亿吨以上水平,呈加快增长势头。
        银河国际官网外市场需求旺盛
        2008年上半年,我国主要焦炭消费行业的持续高速发展,拉动了对焦炭的需求。其中,消费焦炭占全国焦炭消费总量85%以上的粗钢、生铁产量,分别达到26319万吨和24642万吨,同比分别增长9.61%和..89%;大量消费焦炭的铁合金、电石产量分别达到956.69万吨和759万吨,同比分别增长17.41%和11.8%
        据国际钢铁协会统计显示,今年16月全球粗钢产量约达6.9601亿吨,同比增长5.6%;高炉生铁产量约达4.0604亿吨,同比增产2152万吨,增长5.7%。其中,中银河国际官网地以外的国家和地区增产生铁629万吨,相应增加焦炭消费约300万吨。
        价格高位运行
        中国炼焦行业协会提供的数据显示,6月份焦炭价格指数为459.52点,比年初上涨60.7%,比上年同期上涨87.54%。而焦炭用户焦炭采购成本,分别比年初和上年提高69.89%和74.54%。
        今年上半年,以山西为代表的银河国际官网焦炭市场经历了七次价格上调,累计上涨幅度达到1400/吨。进入7月后,山西焦炭在逐渐消化前期焦煤上涨压力的同时,开始关注下游钢材市场的走向。随着钢材价格盘整,焦炭价格上涨步调逐步放缓。
        出口量减价增
        16月,我国累计出口焦炭744万吨,同比下降7.55%。前6个月,我国的焦炭出口量分别为96万吨、73万吨、124万吨、134万吨、166万吨和150万吨。7月份出口的焦炭及半焦炭为83万吨,环比减少67万吨,比去年同期减少15.3%。17月,我国共出口焦炭及半焦炭827万吨,比上年同期下降8.3%。
        在出口价格强劲上涨的支撑下,焦炭出口金额由去年同期的15.4亿美元增长到43亿美元,增幅达132.5%;出口均价由去年同期的170.5美元/吨,提高到432.4美元/吨。
        
      B、 运行特征
        延伸产业链 炼焦行业加快结构调整进程
        焦炉大型化加快
        据中国炼焦行业协会粗略统计,2008年年初以来,我国各地区和一批大中型焦化厂加快了关停老焦炉和小焦炉的进度,陕西等地加快小半焦炉等落后产能的淘汰,上半年全国总计淘汰落后产能超过1000万吨。
        截至6月底,我国先后投产新焦炉约21座,总产能约1211万吨。其中,5.5米及以上捣固和6米及以上顶装焦炉达16座,产能1101万吨,分别占投产焦炉座数和产能总量的76.19%和83.48%。武钢(7.63m×2)、邯钢(7m×2)、鞍钢(7m×2)等钢铁联合企业配套焦炉13座、产能801万吨,除其中一座为4.3米(捣固炉)外,其他均为6~7.63米的大型焦炉。首钢京唐钢7.63米焦炉已经烘炉,而唐山佳华焦化公司建设的全国最大的6.25米捣固焦炉也于79日开始烘炉。
        从目前的发展趋势看,焦化行业在加快淘汰落后产能步伐的同时,各地也在加快新建大焦炉。中国炼焦行业协会的相关人士指出,在一些大中型钢铁焦化联合企业加快配套建设大型焦炉、提高焦炭自给率的同时,一些产煤大省或大中型独立焦化企业规划建设1000万吨级焦化基地仍将面临较大市场风险。而由于焦炭价格的较大幅度上涨,仍有一批严重落后的小焦炉、小半焦炉继续生产,严重污染环境和浪费资源,焦化行业淘汰落后产能任务仍然艰巨。
        节能减排取得成效
        去年下半年以来,黑龙江宝泰隆、河北旭阳焦化、唐山中润、山西天浩等一批焦炉煤气制甲醇装置陆续投入生产。而今年年初以来,梅山140t×1、太钢150t×2全封闭、唐钢全国最大的180t×1干熄焦装置先后投入生产;世界最大的260t/h干熄焦装置正在首钢京唐钢铁公司焦化厂加快建设中;山西太化公司第二套和山东滨州鑫光、滕州盛源等苯加氢生产装置投产或试生产。这些项目加之老焦炉改造,消烟除尘、烟气废水回收处理等环保设施的建设,均为焦化行业节能减排和加强煤焦油、粗苯、焦炉煤气、废水等的回收利用,以及提高银河国际官网网址质量和企业经济效益发挥了重要作用。据有关统计资料显示,今年16月焦化行业重点统计企业煤焦油、粗苯产量同比分别增长7.92%和9.35%,硫酸铵增产10.67%,煤焦油精制品产量增长6.39%,净煤气产量增长55.54%。
        企业联合步伐加快
        随着上游原燃材料价格的不断上涨和大型煤炭、钢铁集团的加快联合重组,规模较大、基础实力较好的独立焦化企业在逐步做大做强。同时,这些企业开始加快了同上游煤炭、下游钢铁以及横向煤焦化工企业的联合重组,加强基础产业链的建设。同时,独立焦化企业的分散和势单力薄劣势更加凸显,而一批大中型联合钢铁企业则加快了焦化产能的自我配套建设。
        与此同时,马钢、太钢、武钢、鞍本钢、包钢、唐钢、邯钢等一批大型钢铁集团加快原有钢铁产能配套大型焦炉的建设。鞍钢鲅鱼圈、首钢京唐钢等特大型钢铁基地焦炉先期建设投产,以满足钢铁生产的焦炭自给。唐钢、首钢、沙钢等先后联合河北、山西、山东的独立焦化企业和煤矿合资建设焦化厂。武钢焦化同平煤集团联合,建设1000万吨级焦化生产基地。
        分析人士认为,这些案例进一步显示煤炭焦化钢铁产业链联合重组势头的加快和焦化产业结构的优化升级。
        
      C、 问 
        焦煤高价难求 企业被迫限产减产
        2008年上半年,全国生产煤炭12.56亿吨,同比增长14.8%。其中,洗煤3.28亿吨,同比增长11.9%,其增幅均超过钢铁、焦化的增幅,但炼焦煤资源奇缺、价格暴涨。
        继日本、韩国同澳大利亚炼焦煤2008财年长协价格由上年的98美元/吨涨至300美元/吨后,银河国际官网炼焦煤连续几次提价。3月份突破1000/吨,6月中旬后山西、河北等地区炼焦煤最高价格已突破2000/吨,基本与国际价格接轨。
        由于资源紧缺、高价难求,一些焦化企业不得不延长结焦时间限产减产。加之电油运等不断涨价,进而推进焦炭生产成本和焦炭价格的不断攀高。
        对部分焦炭生产企业调研统计显示,6月份与年初比,我国炼焦煤平均采购成本提高71.36%,焦炭单位制造成本提高64.51%。与上年同期比,炼焦煤采购成本提高94.84%,焦炭单位制造成本提高83.38%。
        受国际市场煤炭大幅涨价影响,今年上半年我国共进口煤炭2155万吨,同比下降20.4%。而因为炼焦煤资源奇缺,一些焦化企业不得不加大进口量。
        16月,全国进口炼焦煤294万吨,同比增长4.43%。
        而国际市场炼焦煤的高价格,也同时刺激了银河国际官网的煤炭出口。上半年,全国出口煤炭2549万吨,同比增长10.2%。其中,6月份出口699万吨,同比增长83%。今年上半年,我国净出口煤炭394万吨,一改去年上半年净进口煤炭395万吨的局面。一进一出相差789万吨,更加剧了银河国际官网煤炭资源紧缺的严峻局面。
        同时,银河国际官网炼焦煤出口182万吨,同比增长15.79%,一改2004年以来出口逐年下降的局面。其中,5月份出口猛增至69.47万吨,同比增长5.91倍,6月份出口36万吨。
        值得关注的是,炼焦煤的采购困难影响了部分焦炭银河国际官网网址质量的下降。如冶金焦灰分平均为12.85%,比上年同期高0.19个百分点;冶金焦硫分为0.8%,比上年同期高0.14个百分点。这表明,在焦煤高价难求的情况下,焦化企业配煤完全不能按照原定比例进行。
        与此同时,仍有部分企业焦炉煤气不能全部回收利用、烟尘和废水处理不到位,使焦化行业的节能减排面临着更加严峻的考验。
        
      D、 趋 
        价格高位盘整 行业进入高成本低增长阶段
        随着国际市场石油价格的下降和经济增幅的下调,预计下半年国际市场对我国焦炭需求有所趋缓,我国焦炭出口量会略低于上年水平。
        黄金干认为,在国民经济继续平稳较快发展和宏观调控的预期目标下,今年下半年我国焦化行业仍将有着较好的市场机遇,但也将面临资源能源、资金成本、节能减排及环保约束等诸多挑战,焦化企业正经历着从低成本、高增长发展阶段向高成本、低增长发展阶段的转变。
        在这样的背景下,焦化企业必须从工业化、城镇化、国际化、市场化的战略高度,高度关注银河国际官网外经济社会的变化发展趋势,同时不断加强技术创新和结构调整。
        据中国炼焦行业协会预计,随着银河银河国际官网网址的大量出口,今年下半年银河制造行业需要的铸造焦需求量很大。在钢铁消费需求方面,预计2008年全球粗钢产量将超过14亿吨,钢铁需求近期仍呈增长趋势,进而将带动焦炭消费的增长。而2007年,我国焦炭总产量约为33554万吨,占全球焦炭总量的近60%,预计今年将超过60%。中国炼焦行业协会预计,全年焦炭需求将达到3.6亿吨。而受能源、原材料价格大幅上涨的支撑,预计下半年焦炭价格仍将高位盘整。
        业内人士分析认为,进入8月后,尽管上游焦煤价格继续走势强劲,但考虑到生铁价格下跌,以及钢材市场成交清淡,银河国际官网焦炭市场价格不会出现大起大落。而部分地区受制于煤价的再次大幅上涨,价格可能会再次出现上涨,但幅度不会很大。以北京为中心的外围区域,奥运会期间关停了相当数量的小焦化、小铁厂,对焦煤、焦炭的供应紧张也有一定的缓解作用。
        下半年,全球钢材市场开始进入传统的淡季,银河国际官网外钢材市场持续低迷、价格将不断下降,部分钢铁企业减产,对焦炭的需求将有所减少。
        与此同时,由于部分地区焦煤价格再次大幅上涨,焦化企业成本压力继续增大。业内人士认为,焦炭价格仍将持续盘整态势,但不会出现大起大落的情况。
        
      相关报道一: 调整关税加大炼焦业供给压力
        
      张顺 李大刚
        2008820日起,我国对部分商品出口关税税率进行调整。其中,焦炭的出口暂定税率由25%提高至40%,涨幅达到60%;炼焦煤出口暂定税率由5%提高至10%;其他烟煤等征收出口暂定税率为10%。业内人士认为,此举的动因在于中国铁矿石的进口价格上涨了96%,而欧洲的进口价格上涨幅度仅有71%,因此中国开始对大宗商品的价格运用自己的影响力。
        此举是继200761日以来,再次上调煤炭、焦炭的出口关税,延续了国家对资源的保护性战略。同时,这也是进入2008年以来,在6月份的电煤临时限价之后调节煤炭市场供需偏紧政策的延续。当前,银河国际官网煤炭市场供应偏紧的状况,已经对电力等下游行业产生了较大影响。
        但业内人士认为,此次关税调整对煤炭出口的实质性影响不大,也无法改变当前煤炭市场的供需矛盾,但对焦炭的影响要大一些。
        炼焦业面临一定的供给压力
        此次关税调整中,焦炭的关税上调幅度最大,超出预期。一方面,反应了国家一贯限制高能耗、高污染的资源类银河国际官网网址出口的政策意图;另一方面,由于中国的焦炭占据了全球产量和贸易量的一半以上,中国开始利用自己的掌握的资源来回击国际铁矿石的大幅涨价。因为,焦炭也是炼钢炉料之一,中国的焦炭供应决定着国际市场的供需平衡。
        我国的焦炭出口采用的是配额制,2008年焦炭的出口配额为1201万吨,约占总产量的4%左右。17月,焦炭出口826.86万吨,同比减少75万吨,这说明自200761日起实施的关税调整正在起作用。同时,银河国际官网焦炭市场供需偏紧,对焦炭的增量需求较大,这也是国家制定政策的初衷之一。
        同时,关税调整也将对炼焦业造成一定的供给压力。一方面,炼焦业存在潜在的产能过剩,近两年部分产能靠出口来消化。另一方面,炼焦的下游需求正在发生变化,如钢铁行业正面临需求减速的局面,且一些钢铁企业正在限产保价,都在客观上抑制了对焦炭的需求。
        将影响国际焦炭价格
        由于中国的焦炭出口贸易量占到全球的一半左右,此次出口关税的调整将刚性提高全球焦炭的交易价格。81日,中国焦炭(天津港)的出口价格在715美元/吨,如果按照40%左右的关税计算,出口焦炭价格将上升到800美元/吨。从具体的国别来看,日本、美国、巴西是中国最主要的焦炭进口国,这些国家的钢铁企业将会受到成本的推动,但影响主要是在短期内。
        2008年,我国焦炭累计出口额度和2007年基本持平。由于银河国际官网外差价较大,以8月初的价格进行计算,银河国际官网外的差价在1700/吨左右。由于国外需求呈现出一定的刚性,所以出口的额度不会向银河国际官网回流。即使短期回流,也是由于出口的数量相对于银河国际官网的产量比例较小,不会对银河国际官网焦炭价格产生影响。
        同时,随着关税的上调以及出口的减少,国际焦炭价格将继续上涨,这反而会增强焦炭价格的转嫁能力,减少炼焦企业的损失。但从长期来看,随着世界其他地区焦炭产能的建设投产,将减少对中国焦炭出口的依赖,焦炭价格会趋于相对平稳。
        可能刺激钢材出口
        关税的提高将进一步提高焦炭的国际价格,进而推高全球钢铁企业生产成本,对全球的钢材价格产生重要的支撑。而从中国的情况来看,银河国际官网的焦炭价格和国际价格的差距进一步拉大,中国钢铁企业的生产成本优势进一步提高,将推动钢铁行业的出口增加。
        如果钢铁行业出口能够保持稳定增加,炼焦煤价格将具有强烈支撑。因为,焦炭出口关税的上调,将促使其他国家进口中国的钢铁银河国际官网网址,以满足焦炭减少的缺口。
        难改煤炭供需矛盾
        我国煤炭出口目前实行的是配额制,近几年的配额一直在削减。2008年第一批煤炭出口配额为3120万吨,截至7月份累计出口达3028万吨。第二批配额却迟迟没有下来,业内预计国家可能会进一步削减出口配额,以满足银河国际官网市场的需求。
        从煤炭出口价格来看,上半年煤炭出口价格涨幅近100%,显著高于银河国际官网的煤价涨幅。同时,煤炭公司所签订的出口合同大都有附加条款,即在关税调整的情况下,可以重新调整价格,故而关税上调对煤炭企业影响较小。
        
      相关报道二: 焦化行业启动限产保价措施
        
      本报记者 司建楠
        中国炼焦行业协会认为,虽然目前焦炭价格处于高位,但与钢铁企业相比,焦化企业利润空间极为有限,在上游原材料涨价不断向下游传递的背景下,企业盈利的基础并不稳固。部分企业只卖焦炭已经难以换回买煤钱,如果化工银河国际官网网址回收和焦炉煤气利用不好,企业仍将面临亏损局面。
        在这一背景下,山西焦协、山东焦协已于近日分别召开会议,建议省内焦化企业通过限产的做法来维持现行的价格水平。这是自6月份焦炭产量突破3000万吨以来,焦炭行业希望通过自行控制产量来保证企业既得利润的又一举措。
        目前,受推行环保及安全等政策的影响,山西运城等地的煤矿及焦化厂生产大部分处于停滞状态,一定程度上减少了焦炭的产量。日前召开的山西焦化企业小型碰头会也提出了限产保价政策。
        就8月份我国各区域的焦化市场行情,记者专访了联合金属网的煤焦行业分析师。
        从华北地区看,8月初,山西焦煤集团决定将主焦煤、肥煤的销售价格上调300/吨,瘦煤价格上调260/吨。上调价格后,肥煤价格为17101780/吨,而瘦煤价格在1360/吨。
        从东北地区看,由于钢厂处于销售清淡、市场低迷的特别时期,因此对于外采焦炭价格的上调相当抵制。据悉,已有钢厂拒绝接受上游焦炭企业发来的调价函。预计在短期内,这种疲软的市场形势难以改变。
        从西部地区看,无论是焦化企业还是钢厂的焦炭库存都有所回升。因此,焦炭的销售价格呈现平稳走势。在7月底焦炭价格上调100200/吨后,预计在8月的中下旬,焦炭价格仍将上调100150/吨。
        从中南地区看,焦煤供应紧张、价格持续上行。目前,各大钢铁企业的库存状况大相径庭。一些库存状况比较好的钢厂,表示现在不会轻易考虑给供应商提高焦炭采购价格;而库存状况不是太好的钢厂,在对市场进行观望的同时,也在努力增加焦煤、焦炭的采购。
        从华东地区看,山东省内焦化厂焦煤库存量大都维持在15~40天的生产所需。从7月份开始,山东地区的焦煤价格上调幅度为150300/吨不等。上游焦煤价格上涨,下游库存不断增加,焦炭企业处在中间的尴尬境地,不但利润被压缩,资金周转也出现了很大问题。因此,山东焦协近日召集会议,呼吁企业限产保价。

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